Już od przeszło tysiąca lat ludzie na Ernie z trudem współistnieją z fae - zdradziecką siłą natury, która żywi się ludzką psychiką. Adepci i czarodzieje, korzystając z mocy fae, nieświadomie sprawiają, że demoniczne stwory rosną w siłę i to bardzo szybko. Teraz jeden z demonów Iezu imieniem Calesta, wypowiada wojnę całej ludzkości. Tylko Damien Vryce, kapłan - wojownik jedynego Boga, oraz jego dziwny sprzymierzeniec, nieśmiertelny czarnoksiężnik Gerald Tarant, mogą pokrzyżować plany Calesty. Pod warunkiem jednak, że znajdą sposób, aby unicestwić Iezu, co nie powiodło sie do tej pory żadnemu śmiertelnikowi. Stojąc w obliczu wroga, który może okazać się niezwyciężony, Damien i Tarrant muszą zaryzykować wszystko, co im drogie, a koleje potyczki zaprowadzą ich w piekielne otchłanie, gdzie rodzą się demony... I jeszcze dalej. W tej bitwie stawką jest nie tylko ich życie, lecz przede wszystkim dusza Człowieka.