Po niespodziewanym, chwilowym przebudzeniu się Salomona w piekle William stał się potencjalnym zagrożeniem zarówno dla demonów, jak i ich niebiańskich odpowiedników. Michael nakazuje Urielowi zesłać na chłopaka ekstazę, zmieniając go w bezwolną marionetkę na usługach niebios. Anioł Pokuty, choć wzbrania się przed skrzywdzeniem swojego podopiecznego, decyduje się wypełnić misję przy pierwszej dogodnej okazji.
Tymczasem William postanawia zgłębić dziedzinę magii - w sposób naukowy, oczywiście - ponieważ wierzy, że to uniezależni go od wpływów zarówno demonów, jak i aniołów. Niespodziewanie dostaje ofertę pomocy w nauce ze strony nieznajomego czarownika - jakie są zamiary jego nowego nauczyciela?

[Studio JG, 2016]