Elryk szukając zemsty na Thelebie K'aarn, czarowniku z Pantang, podąża jego śladem do Lormyru, pierwszego z niepodległych Młodych Królestw. Porwany przez Oonai, skrzydlate chimery z głębi Chaosu, zostaje przeniesiony na Kraniec Świata, by tam spotkać się z Cesarzową Świtu, Myshellą. Myshella prosi Elryka o pomoc w walce z ich wspólnym wrogiem, który rzucił na nią urok. Zadanie nie należy do najprostszych, gdyż czarownik sprzymierzył się z hordą barbarzyńców z Kelmain. Elryk musi odzyskać czarodziejską sakwę Cesarzowej z zamku Ashaneloon, by móc zmierzyć się z potęgą magii Theleba K'aarna...

[Wydawnictwo Amber, 1994]