Usiłując odnaleźć i zniszczyć źródło zrodzonego z fae zła, które gwałtownie umacnia swe panowanie nad światem zwanym Erną, Damien Vyrce, kapłan - wojownik, odnowił niebezpieczne przymierze z Geraldem Terrantem, nieśmiertelnym czarodziejem zwanym Łowcą. Wraz z Hesseth, kobietą z tubylczego plemienia Rakhów, podejmuja niebezpieczna podróż przez ocean na wschodni kontynent Erny. Jednak sama przeprawa może się okazać najmniejszą z ich trosk, gdyż choć wschodni kontynent wydaje się oazą stabilizacji i dobrobytu, pod tym sielankowym obrazem kryje się zło groźne dla ludzkiej duszy. Wkrótce troje bohaterów musi uciekać na południe przez królestwa od dawna opanowane przez fae mroku i jego wytwory.
Zagubieni w krainie, w której oferujący nadzieję ocalenia mogą okazać się mistrzami zdrady zmierzają ku nieuchronnemu spotkaniu, w wyniku którego mogą utracić to, co jest dla nich cenniejsze niż życie...