Rasa czarnoksiężników Vraadów od kilku lat zamieszkuje nowy świat, którego magię próbuje dostosować do własnych potrzeb. Niestety okazuje się, że to nowy świat stawia warunki: zabiera Vraadom część ich magicznym umiejętności i pozbawia nieśmiertelności. Smoczy lud Tezereene dokonuje czegoś, co do tej pory wydawało się niemożliwe - teleportacji do Smoczego Królestwa, terytorium zamieszkanego przez elfy oraz dwie walczące ze sobą rasy: Poszukiwaczy i Queli. Tu Tezereene odzyskuja część swoich magicznych zdolności. Tajemnicą ich powodzenia są niezwykłe umiejętności mieszkańca Pustki, Czarnego konia, którego więzi smoczy władca Barakas. Uprowadzona zostaje również Sharissa, córka mistrza Dru Zeree, jedyna osoba, której magiczne umiejętności zamiast zanikać, rozwijaja się. Na prośbe mistrza Dru na poszukiwania wyrusza Gerrod, odrzucony syn smoczego władcy. Smocze królestwo niesie jednak ze sobą pewną niebezpieczną tajemnicę...