Fritz Schram - malarz i poeta - po stracie ukochanej maluje obraz przedstawiający załamanego artystę i ideał kobiety.
Modelkę znalazł we wrażliwej dziewczynie, którą nazywa swoją Mignon.
Zakochanego w niej kompozytora Ernsta pociąga w swe zmysłowe ramiona i wir światowego życia operowa diwa.
Do rodzinnego miasta ściąga go dopiero wiadomość o śmierci Fritza. Czy z dala od naskórkowych wartości - znajdzie tu ukojenie?