Londyn, rok 1892, po dwudziestu latach spokoju budzą się złowrogie bóstwa. Ziemi zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo.

David Lydyard, teraz już mężczyzna w sile wieku, obdarzony mocą porozumiewania się z siłami pozaziemskimi, podejmuje trudne zadanie negocjacji. Tym razem zdrowy rozsądek okazuje się nieprzydatny. Z pomocą Davidowi przychodzi wcielona w kobietę wilczyca, znany z niezwykłych eksperymentów uczony oraz nawrócony szarlatan.

[Amber, 1994]