Rozgrywająca się na pograniczu jawy i snu historia wyalienowanego młodego człowieka.

Zygmunt spędza czas na rozmyślaniach, a jego ulubionym zajęciem jest obserwacja nieba i szczegółowa analiza przebogatego świata chmur. W jego miasteczku pojawia się demoniczny biznesmen wraz ze swą barwną świtą, którego rozległe plany i wielkie inwestycje dzielą mieszkańców na dwa zwalczające się obozy: jedni widzą w nim zbawcę, drudzy zaś narzędzie szatańskiego spisku. Zygmunt odrzuca pokusę zaangażowania się w zagadkową historię i powraca do labiryntu własnej świadomości, który jednak przestaje być dla niego schronieniem przed rzeczywistością.

Powieść napisana barwnym i sugestywnym językiem, pełna aluzji i odniesień między innymi do twórczości Gombrowicza i Bułhakowa, przynosi intrygujący obraz ułomnego, a zarazem magicznego świata podmiejskich dzielnic i ich mieszkańców.

[Wydawnictwo W.A.B., 2003]