Krążownik HMS „Ulisses” jest nowoczesnym okrętem przeznaczonym do służby eskortowej konwojów arktycznych. Szlak do Murmańska jest najtrudniejszym z możliwych. Niemcy rzucają wszystkie siły, by go zablokować. Okręt jak na razie wychodził cało z opresji, ale załoga jest wyczerpana służbą. Admiralicja wymaga jednak, by okręt po raz ostatni wyruszył na szlak. Jak zakończy się ten pechowy od początku rejs?