Filip po ślubie starszej siostry, Heleny, przeprowadza się do domu jej męża. Kiedy chłopiec czuje się samotny, buduje wielkie, przepiękne miasto, używając do tego zarówno klocków, jak też wielu innych przedmiotów - porcelanowych figurek, filiżanek, książek... Jakież jest jego zdziwienie, kiedy pewnego dnia okazuje się, że sam trafia do stworzonego przez siebie, niezwykłego miasta, w którym czekają na niego postacie z jego książek, figurki, które ożyły, oraz... dziwne zadania do wykonania!