Książka opowiada o młodym kocie mezopotamskim, Warłapie. Mieszka on wraz ze swą rodziną w domu na wzgórzu i jest szczęśliwy do czasu, aż jego właścicielka umiera, a dom kupuje straszny człowiek z dwoma czarnymi kotami. Warłap musi uciekać do miasta, znaleźć psa i przyprowadzić go do domu. Pomaga mu w tym Jalal Warłap, jego przodek, który udziela mu lekcji w snach. Warłap uczy się używać kocich umięjetności jak np. Świadomość, Chód cienia, Poruszający się krąg. Książka opowiada także o różnicach między kotami - koty z rodziny Warłapa czują się lepsze od innych, gdyż pochodzą z Mezopotamii i są "czystej krwi".

Podsumowując, polecam książkę każdemu, kto lubi tego typu powieści :)