Książka malarza przeżywającego kryzys twórczy. Kubin przedstawia nam surrealistyczną opowieść o Państwie Snu, założonym na Syberii przez ekscentrycznego dyktatora Klausa Paterę. Stolica państwa, Perła, bardzo przypomina Wiedeń przełomu wieków. Główny bohater, alter ego Kubina, wraz ze swoją żoną przybywa do Państwa Snu, kiedy już mamy do czynienia z pewnymi oznakami kryzysu. „Lecz niezależnie od tego całego zamętu wyczuwało się silną rękę. Poza najbardziej niezrozumiałymi na pozór okolicznościami zwietrzyć by można jej utajoną moc. Ona to była ową tajemniczą przyczyną, dla której wszystko mogło się utrzymać i nie runąć w przepaść. Wielki Los czuwający nad nami wszystkimi. [...] nieograniczona potęga, pełna straszliwej ciekawości – oko wciskające się w każdą szczelinę – była wszechobecna: nic jej nie uszło. Tylko wiarę w nią obywatel Państwa Snu traktował poważnie”. Pod koniec jednak, kiedy wyimaginowany kraj ulega zniszczeniu, przeżywają tylko nieliczni.