Wstęp
Michał Kajka (nota biograficzna)

1. Przygody muzykanta
2. Niech i łeb mi kto odrze
3. Przygody dwóch wędrowczyków
4. Przygody gospodarza z muzykantem
5. Sowizdrzał i skąpiec
6. Druga Ewa
7. Huzar i gbur
8. Wielka głowa
9. Posłuchajcie moi mili
10. Żydek przed sądem
11. Śledzie
12. Przygoda
13. Małżeństwo
14. Kiedy kto źle broi
15. Jak jeden rybak dozorcę rybołówstwa do siebie przywabił
16. Burmistrz rogaty


Michał Lengowski (nota biograficzna)

17. Szucman płaci
18. Tyś kulawy, ja kulawy
19. Jak w państwach kapitalistów powoływano ministrów
20. Przypomnienie
21. Diabeł we lnie
22. Majster Kunka i jego żonka
23. Wyleczony
24. Wyszło słońce spoza chmury
25. Czy to ja, czy to nie ja?
26. Cygan i konie
27. Porwanie grajka
28. Rezolutny Warmiak
29. O strachach
30. Kłopoty zażywacza tabaki
31. Spis dziczyzny

[Pojezierze, 1970]